ライフプラン事業
ライフプランとは、これからどのような人生を送りたいかという「人生の設計図」です。
一生涯の収入と支出を予想しながら人生の資金計画を立てる、金銭面からの生活設計のことです。
就職や結婚、住宅の購入など、人生には大きな出費をともなうさまざまなライフイベントが発生します。何も準備せずに過ごしていると、ライフイベントが発生した際に経済面で苦労したり、ご自身が望む人生を実現できなかったりするかもしれません。
だからこそ、早いうちからライフプランを立てておき、将来に向けて準備しておく必要があります。
あなたがこれから準備するお⾦はどれ︖
余剰資金
あったら嬉しいけれど
無くても困らないお金
- より豊かに過ごすためのお⾦
- ・・・あったら嬉しいけど無くても⼤丈夫
必要資金
将来必ず確保したいお金
- 将来必ず使うお⾦
-
- 短期（〜5年）：⾞の買い替え、住宅の頭⾦など
- 中期（〜10年）：⼦どもの教育費など
- ⻑期（10年〜）：⽼後の⽣活費など
保障
貯蓄計画を崩さないための備え
- 万が⼀、病気やケガをしてもマネープランが崩れないように⽀えるお⾦
緊急予備資金
想定外の出費に備えて現金で置いておくお金
- ・・・ 冠婚葬祭費、倒産やリストラ時の職探し期間の⽣活費など、想定外の出費に備えておくお⾦
どの資⾦を準備するかでどの⾦融商品が適しているかが変わってきます
STAY GOLDでは、お客さま一人ひとりに合わせたライフプランコンサルティングを行なっています。
ライフプランニングはもちろん、「この商品の話をききたい」「資産形成を相談したい」「いまの保険を見直したい」など、お客さまのご要望にあわせてご提案いたしますのので、お気軽にご相談ください。
サービス料金
※全て消費税抜きの表示です。
| ライフプラン作成費 | 33,000円 |
|---|---|
| ファイナンシャルプランナー顧問料（年間） | 13,200円（顧問契約の場合ライフプラン作成費は顧問料に含まれません） |
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