事業案内

資産運用事業（金融仲介業）

資産運用とは、自分の持っているお金（資産）を預貯金や株式、投資信託などに換えて、効率的に増やしていく取り組みのことです。
現在の日本では、公的年金だけで老後の生活を支えるのは難しいといわれています。そのため、将来の生活資金を確保するために、資産運用の重要性が高まっているのです。

多様化する⾦融商品

※あくまで⼀般的な例です
※世の中には他にも⾦融商品が存在します

• ⾃分に合った⾦融商品がわからない
• 現在保険に加⼊しているが、このままで良いのだろうか ?
• なかなか思うようにお⾦が貯まらない
• 資産運⽤に興味があるが、やり⽅がわからない・・・

効率よく資産形成するポイントは、「⽬的の整理」と「税制優遇の活⽤」の2つ!

⽬的の整理

運⽤の⽬的が「必要資⾦」と「余剰資⾦」とでは、選ぶ商品が異なります。運⽤の⽬的を整理することで、適切な⾦融商品がわかります。

税制優遇の活⽤

税⾦⾯でおトクな制度は使った者勝ち︕
税制優遇制度を徹底的に活⽤することは、効率よく資産を増やす上で⼤事なポイントです。

効率的にお金を増やしていくには、目的にあった金融商品を選び・組み合わせることが重要です。
金融商品には、国内外の株式、債券、REIT、外貨預金、年金保険など、リスクや価格変動の度合いが異なる様々な商品が存在します。目的やリスク許容度に応じて商品を選択することが大切です。
STAY GOLDでは、お客様一人ひとりの目的にあった金融商品を、丁寧にご提案いたします。ぜひ一度ご相談ください。